【東京 税対策 最新ニュース】成長株で5億円超を築いたカリスマ投資家が「いまはETFで十分」と乗り替えた理由

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ダイヤモンド編集部　山本 輝：記者

Photo:Khanisorn Chaokla/gettyimages

成長株投資のスタイルを軸に、約40年の投資経験を重ねてきた個人投資家の成長株テリーさん（ハンドルネーム、62歳男性）。だが、最近の投資動向を聞くと、成長株だけでなく資産の多くをETF（上場投資信託）に投資しているという。なぜ、成長株投資からETFに軸を移したのか。一体どのようなETFに投資をしているのか。特集『あなたも億り人に!? 凄腕シニア投資家が教える 株式運用術』の＃6では、その詳細を明かす。

成長株で8億円を築いたカリスマ投資家
「今はETFで十分」の真意

「投資を始めてからちょうど40周年。投資キャリアと重なるように日経平均株価が最高値を更新したのは感慨深いものがありますね」。そう語るのは、総資産20億円を誇るカリスマ個人投資家の成長株テリーさん（ハンドルネーム、62歳）だ。

　投資を始めたのは大学卒業後の1984年のこと。両親も投資家であったことから、自然と投資に乗り出したという。国内外の金融機関を渡り歩く傍ら、投資を重ね、バブル崩壊やリーマンショックといった紆余曲折も経験しつつ、株式でこれまで約8億円ものもうけを得ることに成功した。

　以前は、旧ふりーパパさんのハンドルネームで長年活動しており、著書も数多く執筆するなど、個人投資家かいわいでは知られたカリスマ的存在だ。

　テリーさんの投資スタイルは、米国の成長株投資家として名高いウィリアム・オニール氏の方式を踏襲した成長株投資だ。数カ月～2年程度で、株価が数倍～数十倍となるような銘柄を狙う。

　次ページでは、成長株を発掘するテリーさんの投資術の詳細を解説しよう。さらに、成長株投資の達人としてカリスマ的存在のテリーさんだが、足元ではETFに軸足を移しているという。その理由を詳しく見ていこう。

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ダイヤモンド・オンライン

成長株で5億円超を築いたカリスマ投資家が「いまはETFで十分」と乗り替えた理由

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成長株投資のスタイルを軸に、約40年の投資経験を重ねてきた個人投資家の成長株テリーさん（ハンドルネーム、62歳男性）。だが、最近の投資動向を聞くと、成長株だけでなく資産の多くをETF（上場投資信託）に投資しているという。なぜ、成長株投資からETFに軸を移したのか。一体どのようなETFに投資をしているのか。その詳細を明かす。

亀甲来良

【経歴】
1979年生まれ　京都市出身。

同志社大学経済学部卒業後、日本ユニシス株式会社（現BIPROGY 株式会社）入社。一貫して金融機関向けITシステム開発業務に携わる。

金融システム開発の現場で、2007年～2009年頃のリーマンショックによる経済の大混乱、強烈な景気後退、資産の激減などを目の当たりにする。

その経験から、「これからの日本人の合理的な資産形成・防衛に、正しい金融リテラシーが絶対に必要」という強い思いを持ち、2011年4月　株式会社トータス・ウィンズに入社。

中小企業に特化したリスクマネジメント対策のコンサルタントとして、500社以上の中小企業、1,000人以上の保険相談業務に携わる。2015年、代表取締役就任。

法人保険活用WEBサイト『点滴石を穿つ』を運営する一方で、法人向け保険代理店として、東京都中央区を中心にコンサルティング活動を行なう。

【趣味】
美術館巡り、千葉ロッテマリーンズの応援

【自己紹介】
中小企業向けの金融商品が数多ある中で、わたしは一貫して『100％顧客優位な商品選び』をポリシーに中小企業経営者向けの保険活用プランニングを行なってきました。

これまでのキャリアでの最大の学びは、『お金やお金の流れに関する知識や判断力＝「金融リテラシー」は、私たちが社会の中で経済的に自立し、生き抜くために必要不可欠』ということです。

そして金融・保険に携わるプロとして、何よりお客様に対する誠実さ・真心・信頼関係より大切なものはないと考えています。

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